Malcolm, Jib si Diggy sunt in ultimul an de liceu. Majoritatea timpului si-l petrec ascultand hip-hop in ghetto-ul in care locuiesc. Cei trei indraznesc sa aiba ambitii intr-o societate care pare sa fi renuntat la ele. Cand Malcolm isi exprima dorinta de a merge la Harvard, consilierul scolar ii recomanda sa renunte la aceasta idee. Dezamagit de intalnirea cu consilierul, Malcolm merge spre casa. Cartierul in care se afla este dominat de traficantul de droguri Dom care il obliga pe Malcolm sa dea de urma unei fete pe nume Nakia si sa o invite din partea lui la o petrecere. Nakia pune o conditie, ca Malcolm sa participe si el la petrecere.
